В штабе Красной Армии маршал Василевский созывает важное собрание, целью которого является уничтожение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращение катастрофы с опасными складами. На дальневосточной станции прибывает поезд с войсками, среди которых находится разведывательный взвод, которому поручено обнаружить это предприятие. В этом отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который в прошлом изучал восточные языки в институте. Для того чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого давние счёты с генералом Исимурой, человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой завязывается смертельная борьба, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химоружием, находящееся под заводом.
