В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события года — ярмарки. Однако привычный уклад жизни нарушается трагическим происшествием: в городе убит один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного и запутанного дела берётся опытный сыщик Алексей Лыков. Погружаясь в тёмные уголки преступного мира, он сталкивается с силами, которые выходят за рамки его привычного опыта. Чтобы одолеть это зло, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.