Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, решивший внедрить свои порядки. Вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, опытной руководительницей детского хора. Время перемен настало, и народу саха нужно переосмыслить свою культурную идентичность. Столкновение традиций перерастает в мистическое сближение между директором и его бывшей соперницей. Перед Мартой Григорьевной теперь стоит нелегкий выбор: следовать за тенями прошлого или отдаться любви, сулящей светлое будущее.